ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

ราคาทองคำทรงตัวเหนือ 4,350 เหรียญ หลังรีบาวด์แรงจากจุดต่ำสุดบริเวณ 4,290 เหรียญ ในวันก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อและลดแรงคาดการณ์ว่า Fed จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

แรงกดดันจากน้ำมันผ่อนคลายลง หลัง Donald Trump ระบุว่าการหารือกับตัวแทนอิหร่านเป็นไปในทิศทางที่ดี ขณะที่อิหร่านส่งสัญญาณว่าอาจเปิดช่องแคบ Hormuz ภายใน 7 วัน หากสหรัฐฯ ผ่อนแรงกดดันทางทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียเตรียมกลับมาส่งออกน้ำมันผ่าน East-West Pipeline ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จึงกดดันราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องหลุดระดับ 100 เหรียญ

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 10.38 เหรียญ หรือ 0.24% มาอยู่ที่ระดับ 4,358.54 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,343.75 เหรียญ

ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.99 เหรียญ หรือ 1.49% มาอยู่ที่ระดับ 66.99 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 66.81 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,055.98 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 13.63 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 16.02 ตัน

สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 7.50 ดอลลาร์ หรือ 0.17% ปิดที่ 4,376.40 ดอลลาร์/ออนซ์

ข้อมูลศุลกากรจีนระบุว่า จีนยังคงนำเข้าทองคำในระดับสูง โดยยอดนำเข้าสะสมถึงเดือน ส.ค. ทะลุ 1,100 ตัน มากกว่ายอดรวมทั้งปี 2025 และสูงสุดอย่างน้อยนับตั้งแต่ปี 2017 สะท้อนว่าความต้องการลงทุนในทองคำของจีนยังแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน Gold ETF ในจีนเพิ่มการถือครองทองคำราว 44 ตัน หรือ 18% ตั้งแต่ต้นปี ยิ่งตอกย้ำแรงซื้อทองคำภายในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง

Jurrien Timmer (จู-เรียน ทิม-เมอร์ ) จาก Fidelity Investments (ฟิ-เดล-ลิ-ที) ประเมินว่า แบบจำลองที่อิง Global M2 ให้มูลค่าทองคำอยู่ที่บริเวณ 5,000 เหรียญ โดยมองว่าเมื่อปริมาณเงินและสภาพคล่องโลกเพิ่มขึ้น จะช่วยหนุนมูลค่าทองคำ ขณะที่ทองคำเริ่มตอบสนองต่อสภาพคล่องมากกว่า Real Yield ทั้งนี้ 5,000 เหรียญเป็นค่าจากแบบจำลอง ไม่ใช่เป้าราคาที่รับประกันว่าจะไปถึง

Ole Hansen (โอลี แฮนเซน )จาก Saxo Bank มองว่า แม้ Real Yield พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีจะอยู่ที่ราว 2.63% ซึ่งคำนวณจาก US 10Y Yield หักด้วยเงินเฟ้อเฉลี่ยในอีก 10 ปีที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งตามปกติควรกดดันทองคำ แต่รอบนี้ราคาทองและเงินไหลเข้า Gold ETF ยังแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลาง นักลงทุน ETF ฝั่งตะวันตก และนักลงทุนเอเชีย ขณะที่ความกังวลด้านการคลังและหนี้รัฐบาลมีบทบาทมากขึ้น และผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ถูกสะท้อนในราคาไปมากแล้ว

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.12 จุด หรือ 0.12% มาอยู่ที่ระดับ 100.54 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 100.64 จุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลดลง -0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 5.295%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.955% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.747% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.21%

Tom Barkin ประธาน Fed ริชมอนด์ มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแรง ทั้งการบริโภค ภาคกลาโหม การผลิต และสินเชื่อธนาคาร ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังกระจายกว้าง เขาระบุว่า ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังสูงกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงาน จึงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุด ส่วนการขึ้นดอกเบี้ยต่อจากนี้ Barkin ระบุว่ายังต้องรอดูข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (22 ก.ย.) ท่ามกลางความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อาจกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงหุ้น Micron Technology

ดัชนี ดาวโจนส์ ปิดที่ 51,863.69 จุด ลดลง 185.14 จุด หรือ -0.36%,

ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,764.64 จุด ลดลง 0.06 จุด หรือ -0.00%

ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,244.28 จุด เพิ่มขึ้น 122.18 จุด หรือ +0.45%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (22 ก.ย.) ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันวันที่ 5 หลังจากมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียจะกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline อีกครั้ง และการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ตลาดคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันในตะวันออกกลาง

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.19 ดอลลาร์ หรือ 1.24% ปิดที่ 94.59 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 1.09 ดอลลาร์ หรือ 1.09% ปิดที่ 99.25 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

การเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านยังดำเนินต่อ โดย Trump ระบุว่าการหารือกับฝ่ายอิหร่านใช้เวลาราว 3 ชั่วโมงและเป็น “การประชุมที่ดีมาก” พร้อมมองว่ามีแรงส่งต่อการบรรลุข้อตกลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม Trump เตือนว่า หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้ สหรัฐฯ อาจยกระดับการโจมตี ขณะที่อิหร่านระบุว่าพร้อมตอบโต้รุนแรงหากจำเป็น

อิหร่านเสนอว่าอาจเปิดช่องแคบ Hormuz ภายใน 7 วัน หากสหรัฐฯ ผ่อนแรงกดดันทางทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ขณะที่ซาอุดีอาระเบียกลับมาเดินเครื่องท่อ East-West และเตรียมส่งออกน้ำมันผ่าน Yanbu เมืองท่าสำคัญริมทะเลแดง อีกครั้ง ช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานน้ำมันบางส่วน

Steve Witkoff (สตีฟ วิทคอฟฟ์ ) ทูตพิเศษของ Trump ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้หารือกันอย่างยาวนานผ่านผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ระหว่างการประชุม UN โดยการเจรจารอบแรกเสร็จสิ้นแล้วและเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ ขณะที่ Abbas Araqchi (อับบาส อาราคชี ) รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้หารือกับ Witkoff เกี่ยวกับเงื่อนไขการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง และกาตาร์จะเดินหน้าประสานการเจรจาระหว่างสองฝ่ายต่อไป

ในประเด็นอื่น ทรัมป์กล่าวว่าเขาเชื่อว่ายูเครนและรัสเซียสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียด ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ระบุว่า พร้อมเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีกับรัสเซียและสหรัฐฯ

สหรัฐฯ เดนมาร์ก และกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงเพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐฯ ในกรีนแลนด์ โดยไม่ถึงขั้นผนวกดินแดน พร้อมเปิดทางให้ตั้งฐานทัพใหม่ 2 แห่งและระบบป้องกัน Golden Dome รวมถึงจำกัดไม่ให้ประเทศนอก NATO ตั้งฐานทัพบนเกาะ และควบคุมการลงทุนจากประเทศนอก NATO และ EU ในโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ ข้อตกลงยังต้องรอการอนุมัติจากรัฐสภาเดนมาร์กและกรีนแลนด์

Trump เตรียมพบ Delcy Rodríguez (เดลซี โรดริเกซ) ผู้นำรักษาการเวเนซุเอลา นอกรอบ UN ขณะที่ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าหารือด้านพลังงาน เหมืองแร่ และหนี้ โดย Trump ต้องการดึงเงินลงทุนราว 100 billion ดอลลาร์เข้าสู่อุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลา

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เผยา ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.11 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนที่ 33.13 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนกรอบเงินบาทวันนี้ คาดอยู่ที่ 33.00-33.25 บาทต่อดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest