ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงจากแรงกดดันของดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่า และแรงขายทำกำไร หลังราคาฟื้นตัวในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ราคาลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,322 เหรียญ ก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นมาและทรงตัวบริเวณ 4,350 เหรียญในช่วงเช้าวันนี้ ขณะเดียวกัน ตลาดจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของ Donald Trump ต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) รวมถึงความเป็นไปได้ในการพบกับประธานาธิบดีอิหร่าน Masoud Pezeshkian ซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อและลดแรงคาดการณ์ว่า Fed จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -36.39 เหรียญ หรือ -0.83% มาอยู่ที่ระดับ 4,343.55 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,353 เหรียญ

สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 41 ดอลลาร์ หรือ 0.93% ปิดที่ 4,383.90 ดอลลาร์/ออนซ์

ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.28 เหรียญ หรือ -0.42% มาอยู่ที่ระดับ 66.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 66.5 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,055.41 ตัน ภาพรวมเดือนกันยายนซื้อเข้า 13.06 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 16.59 ตัน

Kitco รายงานว่าทองคำอ่อนตัวลง หลังตลาดหุ้นฟื้น ราคาน้ำมันลดลง และความเสี่ยงจากช่องแคบ Hormuz ผ่อนคลายลง จากการส่งออกน้ำมันของซาอุฯ ที่เริ่มฟื้นและความหวังด้านการทูตจากการประชุม UN ทำให้แรงซื้อ Safe Haven ลดลง อย่างไรก็ตาม Fed และ Bond Yield ยังเป็นแรงกดดันสำคัญ โดยตลาดให้น้ำหนักราว 88% ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธ.ค. ขณะที่ US 10Y Yield ยังอยู่ใกล้ 5% จึงยังจำกัด Upside ของทองคำในระยะสั้น

ด้าน Rania Gule นักวิเคราะห์จาก XS.com มองว่าทองคำกำลังเผชิญปัจจัยพื้นฐานที่ขัดแย้งกัน คือระยะสั้นถูกกดดันจาก Bond Yield สูง ดอลลาร์แข็ง และแนวโน้ม Fed ที่ยัง Hawkish แต่ในระยะกลางถึงยาวยังมีแรงหนุนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ การซื้อทองของธนาคารกลาง และความกังวลต่อหนี้และฐานะการคลังของสหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำยังมีแรงซื้อรองรับแม้ Upside ระยะสั้นจะถูกจำกัด

Axel Merk ผู้ก่อตั้ง Merk Investments มองว่า แม้ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยและคุมเงินเฟ้อเข้มงวดขึ้น แต่ปัญหาหนี้และการขาดดุลของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ถูกแก้ไข ขณะที่ดอกเบี้ยที่สูงยังเพิ่มภาระดอกเบี้ยของรัฐบาล จึงยังเป็นปัจจัยหนุนทองคำในระยะยาว นอกจากนี้ เขายังมองว่า การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการลงทุนจำนวนมากผ่านการก่อหนี้ อาจกลายเป็นความเสี่ยง หากการเติบโตดังกล่าวชะลอตัวลงจน Fed ต้องกลับมาลดดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อทองคำเพิ่มเติม

Standard Chartered คาดราคาทองคำเฉลี่ยใน Q4/2026 ที่ราว 4,650 เหรียญ โดยมองว่าทองคำเริ่มตอบสนองต่อ Real Yield น้อยลง และยังได้แรงหนุนจาก De-dollarization และ Fund Flow เข้า Gold ETF อย่างไรก็ตาม คาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธ.ค. และคงดอกเบี้ยไว้ตลอดปี 2027 ซึ่งอาจหนุนดอลลาร์และจำกัด Upside ของทองคำในระยะสั้น

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.18 จุด หรือ 0.18% มาอยู่ที่ระดับ 100.43 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 100.38 จุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 5.28%อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.951% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.751% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.2%

Austan Goolsbee ประธาน Fed ชิคาโก มองว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มถูกขับเคลื่อนจาก การใช้จ่ายและการลงทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ AI และภาคบริการ มากขึ้น ไม่ได้มาจากภาษีและราคาพลังงานเพียงอย่างเดียว หากแรงกดดันเงินเฟ้อมาจาก Demand ที่ร้อนแรง จริง Fed อาจจำเป็นต้อง ขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงขึ้น เพื่อชะลอเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน Supply Shock จากน้ำมัน ภาษี และสินค้าโภคภัณฑ์ยังยืดเยื้อ ทำให้เส้นทางเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ยากขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (21 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงซื้อที่ส่งเข้าหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงหุ้น Advanced Micro Devices (AMD)

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,048.83 จุด เพิ่มขึ้น 366.19 จุด หรือ +0.71%,

ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,764.70 จุด เพิ่มขึ้น 114.20 จุด หรือ +1.49%

ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,122.09 จุด เพิ่มขึ้น 599.55 จุด หรือ +2.26%

Mark Thornton นักวิจัยอาวุโสของ Mises Institute เตือนว่าการลงทุนด้าน AI กำลังพึ่งพาหนี้มากขึ้น โดยหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ในปีนี้เกิน $400 billion ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงหากการลงทุนชะลอตัว ขณะเดียวกันเขามองว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่อิงดอลลาร์เผชิญความเสี่ยงมากขึ้น และการที่ธนาคารกลางหลายประเทศกระจายทุนออกจากดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนทองคำในระยะยาว

Wall Street Journal รายงานว่า Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 86,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 ก.ย. เพิ่มขึ้นราว 6% และแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยได้แรงหนุนจาก เงินไหลเข้า Bitcoin ETF ที่แข็งแกร่งขึ้น พัฒนาการด้านกฎเกณฑ์ที่เป็นบวก และแรง Short Covering

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 4% ในวันจันทร์ (21 ก.ย.) หลังมีสัญญาณความคืบหน้าทางการทูตระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งรายงานที่ว่าการส่งออกน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียเริ่มฟื้นตัว

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 4.52 ดอลลาร์ หรือ 4.51% ปิดที่ 95.78 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 3.53 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 100.34 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

CNN รายงานว่า ประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ของอิหร่านเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA ที่นิวยอร์ก ในวันนี้ (22 ก.ย.) ท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่ยังไม่คลี่คลาย โดยรัฐบาล Trump อนุญาตให้คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเข้าร่วมได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านการเดินทาง ขณะที่ Trump ระบุว่าอาจมี “การตัดสินใจครั้งใหญ่” เกี่ยวกับอิหร่านในเร็ว ๆ นี้

หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทั้งสองฝ่ายตกลงเปิด Board of Trade หรือกลไกคัดเลือกสินค้าที่ “ไม่อ่อนไหว” เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน และสินค้าเกษตร เพื่อให้ซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสได้ ภาษีที่ลดลง โดยแยกออกจากประเด็นขัดแย้งใหญ่ เช่น ชิปขั้นสูงและมาตรการควบคุมการส่งออก ส่วนประเด็น การต่ออายุข้อตกลงพักรบทางการค้าและ Rare Earths ยังไม่ได้ข้อยุติ และจะนำไปหารือต่อในการพบกันระหว่าง Trump–Xi วันที่ 24 ก.ย.

สหรัฐฯ เตรียม ฟื้นฟูและเปิดใช้งานฐานทัพทหาร 2 แห่งในกรีนแลนด์ ทั้งทางตอนใต้และชายฝั่งตะวันออก ภายใต้ข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่กับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ ขณะที่ประธานาธิบดี Donald Trump มีกำหนดลงนามในข้อตกลงดังกล่าวกับผู้นำเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในวันนี้ 22 ก.ย. ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอาร์กติก

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.22 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนที่ 33.27 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบวันนี้ที่ 33.10-33.35 บาทต่อดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest