ข่าวเกี่ยวกับทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกปิดบวกในวันจันทร์ (10 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 49.95 เหรียญ หรือ 1.15% มาอยู่ที่ระดับ 4,390.23 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,418.48 เหรียญ
ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ หรือ 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์/ออนซ์
ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 2.1 เหรียญ หรือ 3.3% มาอยู่ที่ระดับ 65.7 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 65.92 เหรียญ
กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 3.42 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,020.96 ตัน ภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อเข้า 13.09 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 51.05 ตัน
นักวิเคราะห์จาก StoneX ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมนั้น โมเมนตัมทางเทคนิคของราคาทองคำในขณะนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีแรงซื้อจากจีน ประกอบกับการที่นักลงทุนเข้าซื้อเพราะกลัวว่าจะตกขบวน (FOMO) หากราคาทองคำดีดตัวขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ในระยะนี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนก็ระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนก.ค.ในสัปดาห์นี้
Sprott Asset Management มองว่า การปรับฐานของทองคำและเงินเป็นเพียงความผันผวนตามวัฏจักร ไม่ใช่การสิ้นสุดตลาดกระทิงระยะยาว โดยยังได้แรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลาง หนี้สาธารณะที่สูง และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
เดวิด มิลเลอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Catalyst Funds มองว่า ราคาทองคำมีโอกาสกลับสู่ 5,000 เหรียญภายใน 2–2.5 ปี และอาจปรับขึ้นราว 5–9% ในปี 2026 โดยมีแรงหนุนจากการซื้อทองคำของธนาคารกลาง โดยเฉพาะจีน รวมถึงหนี้และการขาดดุลภาครัฐ ตลอดจนเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งช่วยหนุนบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงระยะยาว
Citadel Securities มองทองคำและ Silver มีโอกาสปรับขึ้น จากแนวโน้มเฟดผ่อนคลายดอกเบี้ย ดอลลาร์อ่อน และแรงซื้อจากธนาคารกลาง โดยเฉพาะ Silver ที่ยังมี Upside หากแรงซื้อรายย่อยกลับมา ขณะเดียวกัน สัญญาณจากตลาด Options ของกองทุน GLD (SPDR Gold Shares) สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับฝั่งขาขึ้นมากขึ้น แม้ความผันผวนของตลาดอาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป
ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง
ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.22 จุด หรือ 0.22% มาอยู่ที่ระดับ 99.81 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.74 จุด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.705% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.243% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.46%
Beth Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% ครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอ และอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้ง Hammack มองว่าดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 3.50–3.75% ยังไม่ได้กดเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเตือนว่าหากเฟดชะลอการดำเนินนโยบายนานเกินไป การดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% จะยิ่งทำได้ยากขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (10 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น Intel และหุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่น ๆ
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 53,975.98 จุด ลดลง 60.95 จุด หรือ -0.11%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,753.11 จุด ลดลง 4.53 จุด หรือ -0.06%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,605.36 จุด ลดลง 85.26 จุด หรือ -0.32%
นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยทางการสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค.ในวันพุธนี้ (12 ส.ค.) และจากนั้นจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนก.ค.ในวันพฤหัสบดี (13 ส.ค.)
ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 5% ในวันจันทร์ (10 ส.ค.) หลังจากอิหร่านและสหรัฐอเมริกาต่างก็เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวได้ลดโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 3.95 ดอลลาร์ หรือ 5.05% ปิดที่ 82.13 ดอลลาร์/บาร์เรล
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 4.17 ดอลลาร์ หรือ 4.99% ปิดที่ 87.72 ดอลลาร์/บาร์เรล
ความไม่แน่นอนในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนุนราคาน้ำมัน WTI และ Brent พุ่งแรงที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่ 29 ก.ค. หลังสัปดาห์ก่อนร่วงกว่า 7% จากความหวังว่าอิหร่านและโอมานจะบรรลุข้อตกลงเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญ ซึ่งรองรับน้ำมันและ LNG ราว 1 ใน 5 ของโลก
ข่าวการเมือง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐฯ ได้กวาดล้างทุ่นระเบิดและควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ 100% พร้อมยืนยันว่าช่องแคบเปิดแล้ว ขณะเดียวกัน ทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านจ่ายค่าชดเชยต่อความเสียหายและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในอดีต เพื่อตอบโต้ข้อเรียกร้องของอิหร่านที่ต้องการให้สหรัฐฯ ชดเชยความเสียหาย ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบ
ด้านอิหร่านระบุว่า การหารือกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่มีความคืบหน้าและบรรลุข้อตกลงเรื่องแผนที่เส้นทางแล้ว แต่ยังเหลือประเด็นทางเทคนิค ขณะที่สหรัฐฯ ยืนยันไม่ยอมรับข้อตกลงที่เปิดทางให้อิหร่านเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านช่องแคบ
Business Insider รายงานว่า เศรษฐกิจอิหร่านเผชิญแรงกดดันหนักหลังสงครามยืดเยื้อเกือบ 6 เดือน โดยการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ อาจทำให้อิหร่านสูญเสียรายได้สูงถึง $435 ล้านต่อวัน และกระทบรายได้จากการส่งออกมากถึง 70% ขณะเดียวกัน เงินเฟ้ออิหร่านเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 62% YoY สะท้อนแรงกดดันต่อค่าครองชีพและเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น โดยทรัมป์หวังใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจบีบให้อิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา
การเจรจาระหว่างอิสราเอลและเลบานอนที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยยังไม่มีการกำหนดรอบถัดไป หลังการหารือล่าสุดไม่สามารถสร้างความคืบหน้าเพิ่มเติมได้ ขณะที่อิสราเอลยังปฏิเสธข้อเสนอถอนกำลังจากพื้นที่เพิ่มเติม และการโจมตีทางอากาศในเลบานอนใต้ยังเพิ่มขึ้น
ยูเครนโจมตีด้วยโดรนในเมือง นิจเนคัมสค์ ของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมัน Taneco หนึ่งในโรงกลั่นขนาดใหญ่และทันสมัยที่มีความสำคัญต่อระบบพลังงานและเศรษฐกิจของรัสเซีย นับเป็นการโจมตีภายในรัสเซียที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า 2 ปี สะท้อนว่าสงครามทางอากาศระหว่างรัสเซีย–ยูเครนกำลังทวีความรุนแรงขึ้น
ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท
นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เผย เงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.99 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.00 บาท โดยคาดกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมงที่ 32.90-33.10 บาทต่อดอลลาร์
ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest
